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欧洲天然气危机加剧 将给中国化工行业带来哪些机会?

admin2022-09-075

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  欧洲天然气供应危机的影响仍在蔓延,间接导致国内化工原料行业股票表现抢眼。

  数据显示,截至9月6日收盘,多只化工股涨停。其中,中化国际(600500.SH)、龙星化工(002442.SZ)、黑猫股份(002068.SZ)、鹿山新材(603051.SH)上涨幅度均超过10%,每股分别达到8.09元、6.24元、17.88元和85.04元。

  此外,红墙股份(002809.SZ)上涨9.96%至11.48元/股,红宝丽(002165.SZ)涨9.94%至5.97元/股;兴化股份(002109.SZ)涨9.93%至6.31元/股。

  化工股上涨,与近日欧洲天然气供应紧张加剧形势相关。

  金联创化工高级分析师王贞贤对界面新闻表示,此前,欧洲化工产业的成本优势在于天然气价格便宜。“北溪1号”停气,预计天然气价格还将上涨,将逐步传递至化工行业。

  “欧盟虽然表示已经做好了天然气储备,但进入冬季后,如果俄罗斯供应仍未恢复,欧洲可能面临天然气库存耗尽的危机。”王贞贤认为,届时欧洲能源价格可能进一步提升,相应的化工产品价格也会上涨。

  当地时间9月2日,俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称,由于发现多处设备故障,“北溪1号”管道将无限期完全停止供气,直至故障排除。

  9月5日,欧洲天然气期货交易市场的天然气价格涨至每兆瓦时281欧元,较上周五上涨35%。

  “北溪1号”是连接俄罗斯与德国的天然气管道。2021年,俄罗斯向欧盟总计出口了1550亿立方米天然气,“北溪1号”的运输量占比近四成,占到当年欧洲总消费气量的9.6%。

  欧洲是继中国之后的全球第二大化工品生产基地。王贞贤认为,如果“北溪1号”无限期停止供气,全球化工品供需格局将发生改变。

  华创证券援引天天化工网的数据显示,欧洲生产的甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、蛋氨酸产能分别占到全球的33%、30%、30%,仅次于中国。中国TDI和MDI产能均占到全球的40%,是全球第一大供应国。

  TDI是一种重要的有机化工原料,主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂,地产行业应用较多。MDI是由异氰酸酯与多元醇等合成的聚氨酯材料,可以用于生产塑料、纤维、涂料、橡胶等产品。

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  华创证券援引天天化工网的数据显示,欧洲的维生素(VA)、维生素B2(VB2)和维生素(VE)产能,分别占到全球产能的45%、40%和33%。维生素主要应用在动物饲料、医药化妆品、食品饮料等行业。

  中信证券分析称,考虑到供暖季会优先考虑民用天然气,欧洲工业用气存在进一步收紧预期,或造成欧洲大型化工基地降低负荷甚至停产,届时,维生素、聚氨酯等欧洲产能占比较高的化工品或出现供应短缺。

  王贞贤认为,在此背景下,国内化工产品凭借相对较低的原料成本,将增加海外出口的竞争力。加之,目前海运费有所回落,中国化工品出口至欧洲的数量可能会大幅提升。

  “受益于欧洲重要化工品区域性涨价,出口的化工产品也可以获得涨价收益。”王贞贤称。

  华创证券报告指出,长期看,欧洲化工产业转移有望发生,中国凭借完善的产业集群和原材料保障,有望成为优选地。对中国化工行业而言,这是一次全球地位进一步抬升的机会。

  中国的MDI龙头企业是万华化学(600309.SH)。年报显示,截至2021年,万华化学拥有265万吨/年的MDI装置,分别位于烟台、宁波和匈牙利,是目前全球最大的MDI供应商。

  万华化学还是全球第三大TDI供应商,截至去年年底拥有65万吨/年的TDI装置。

  中国是全球最大的维生素生产国。据国内维生素生产龙头新和成(002001.SZ)年报显示,2021年中国维生素产量约40.40万吨,同比增长3.70%,占全球产量的81.80%。

  除了新和成,国内维生素的头部企业还包括安迪苏(600299.SH)、广济药业(000952.SZ)、亿帆医药(002019.SZ)等。

  截至今日收盘,广济药业(000952.SZ)上涨10.04%至8.33元/股;安迪苏上涨8.15%至11.55元/股;新和成上涨7.96%至24.67元/股。

  在华创证券看来,随着油气大幅度上涨,海外电价持续抬升至2-3 元/度。与之相比的是,国内东部企业电价约0.6-0.8元/度,西部地区0.1-0.2元/度,因此单位产值高电耗产品的电价差套利机会值得关注。

  华创证券表示,以2020年为元年起点,展望未来的5-10年,资源端优势将会凸显并且放大。

(文章来源:界面新闻)

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