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新2足球信用平台出租:新能源Vs旧能源,你看好谁?

admin2022-10-035

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  有个惊呆下巴的事,就是美国给俄油出口的指导价设置上限,卡在俄的成本价44美元一桶。

  
  美国人说:老俄,我给你出44美元一桶,不能再多了,我已经算过你的成本价了。你要用这个价钱作为上限向我卖油!完了,他再把高价油气卖给全世界,真是个“大聪明”~~
  
  最近市场热炒的一些题材如周一的天然气,周二的化肥化纤、维生素,周三的电解铝,其背后的逻辑均是欧洲能源涨价、紧缺,所有可能引发的产能下降和涨价预期,而我们有望抢占欧洲的这部分市场份额。

  
  
  其实7月前后我在文章聊过这个预期逻辑,当时是就德国化工巨头巴斯夫即将停产的事件作的点评。随着欧洲即将入冬,能源问题再次凸显。正好短期光伏、储能见顶,资金从里面撤退,于是挑了有逻辑催化+低位的它们。低吸不追高!

  
  昨天半导体受到消息刺激+技术修复,出现小反弹,但力度上不及预期,所以可能还要等等。整体市场看,有持续性的主线、题材还是围绕新旧能源展开,短期我个人更倾向是传统能源,如煤炭。

  
  周三成交8700亿,不及预期的9200亿,所以反弹成色一般,仍旧是存量博弈。叠加今天周四卖票取现日,开盘博弈不会小。北向昨天小幅净流出,继续受到人民币贬值的影响,主要消费方向承压。

  
  短期继续看反弹,但由于量能问题,预期依然不建议太高。低吸不追高,,

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  【9.8基金板块盘前点评】
  
  1、中概互联:微跌,降低预期+躺平。此前说了时间点,最迟可能要到11月初。

  2、证券:微跌,无操作。横向盘整的第19个交易日,这对券商来说,并不算新鲜事,横70个以上交易日的都有。

  3、军工:小涨,主旨思路跟光伏一样,当前以减仓为主。

  4、半导体:小涨,无操作。昨天再次受到消息面的情绪催化,叠加技术修复,但力度是不及我的预期的,所以倾向可能还是要横向震荡消化;低位+本身反弹不多,也没必要动。

  5、新能源:光伏冲高回落,收盘微涨,主旨思路还是以减仓为主。

  宁王大涨,回到470元上方,昨天锂电的净值表现比光伏终于稍好点了,看宁王今天的延续性如何,能维持5日线附近震荡修整就算不错的预期。暂以持有为主!

  6、周期:煤炭净值变化不大,无操作;煤炭还在趋势上方,虽然走的墨迹,但机构手法往往就是不涨停、涨不停,只要不加速或者破位,问题都不大。钢铁微跌,有色昨天电解铝强势,与外围天然气短缺亦有关联,不动。
  7、白酒:消费还是弱势,茅台继续回调,短期走势可能与北向持续卖出有关。耐心等待!从预期上看,可能要到9月中下旬,资金切防御时或许是机会了。   8、医药:波动不大,无操作。

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